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M&A Beratung
M&A: Blackbird Agency in Synolia-Gruppe integriert
Juli 2024, Transversale Conseil
Transversale Conseil begleitet die Gesellschafter von Blackbird Agency bei ihrer Annäherung an die Gruppe Synolia.
Bei der Firma Blackbird Agency (Straßburg, 29 Mitarbeiter) handelt es sich um eine Webagentur, die sich auf die applikative und entwicklungsbezogene Drittwartung von E‑Commerce-Websites spezialisiert hat. Sie entwickelt ihre Lösungen mit der Technologie von Adobe Commerce (Magento) und Sylius.
Das Unternehmen wurde 2015 von den zwei Entwicklern Jérémie Bouchet und Anthony Grutter gegründet, zu denen sich bald der Projektmanager Ceyhun Kaplan gesellte. Das Unternehmen hat sich schnell weiterentwickelt und beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiter, die meisten von ihnen Entwickler.
Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Banana Moon, Maison Kitsuné, aber auch die Cofel-Gruppe (Marken Bultex, Merinos und Epeda), GameO, die Dodo-Gruppe u.v.m., die von Blackbird bei ihren Projekten zur Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Online-Shops unterstützt werden.
Die Synolia-Gruppe aus Lyon (mehr als 14 Mio. € Umsatz, über 100 Mitarbeiter in Frankreich) ist einer der größten Akteure in Frankreich in den Bereichen E-Commerce, CRM und Daten (DataViz, DataIntegration) mit einem soliden Dienstleistungsangebot in Sachen Beratung und digitale Transformation. Synolia wird von den Mitbegründern Vincent Rollin und Pascal Brunel geleitet, die von etwa zwanzig Mitarbeitern begleitet werden, welche dem Kapital beigetreten sind und zu denen Ceyhun und Anthony im Rahmen dieser Transaktion hinzukommen werden. Synolia wird seit 2022 von Meanings Capital Partners begleitet.
Die Integration von Blackbird in die Synolia-Gruppe vereint den Wunsch von Jérémie Bouchet, sich neuen Projekten zu widmen, und den Wunsch von Anthony Grutter und Ceyhun Kaplan, die Entwicklung des Unternehmens mit der Unterstützung eines „großen Bruders“ fortzusetzen, der ihnen helfen kann, neue Meilensteine zu erreichen, mit dem Bestreben von Synolia, die nationale Vernetzung durch den Erwerb einer gut etablierten Agentur in Straßburg zu konsolidieren.
Die M&A-Berater von Transversale Conseil standen den Gesellschaftern von Blackbird während des gesamten Annäherungsprozesses zur Seite, von der anfänglichen Suche nach potenziellen Partnern über die Erstellung einer umfassenden Präsentationsmappe, die Finanzmodellierung, die Entgegennahme von Angeboten, die Führung der Verhandlungen und die Verwaltung eines Datarooms während der Akquisitionsaudits bis hin zur endgültigen Unterzeichnung des Rechtsgeschäfts.
Berater der Verkäufer:
- M&A-Beratung: Transversale Conseil (Thomas Fischer und Lorraine Marchand)
- Rechtsberatung: Adven Legal (Clément Haberbusch und Chloé Cinconze)
Berater der Käufer:
- Finanzberatung: Meanings Capital Partners (Mathieu Betrancourt und Camille Bellenger)
- Rechtsberatung: Simmons&Simmons (Savina Jouan, Laurène Salmon und Clara Berland); Quadratur Avocats (Jean Poncet und Jocelyne Fresel)
- Finanzprüfung: BM&A (Guilhem de Montmarin, Justine Vieilledent-Maurin, Kevin Landes)
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