Themen
M&A Beratung
Begleitung bei der Übernahme einer Hochschulgruppe
in Frankreich
April 2022, Transversale Conseil
In Begleitung von TRANSVERSALE CONSEIL erfolgte die Übernahme (Management-Buy-In) der Gruppe für Hochschulbildung OMNIS – ESTUDIA – HORIZON – OSCAR.
TRANSVERSALE CONSEIL begleitete Guillaume LOHR bei der Prüfung des Übernahmevorhabens, der Finanzanalyse der Gesellschaften, der Bewertung sowie im Rahmen der Verhandlungen mit den Verkäufern und den Bank- und Finanzinvestoren.
Pressemitteilung – 19. April 2022
Bpifrance, Capital Grand Est, Vivalto Groupe und regionale Unternehmer begleiten Guillaume Lohr bei der Übernahme des Hochschulkonzerns Omnis-Campus Privé d’Alsace.
Hier geht es zur Pressemitteilung in französischer Sprache.
Straßburg, 19. April 2022 – Bpifrance, Capital Grand Est und das Family Office der Familie Caille (Vivalto Groupe) begleiten gemeinsam mit einem Pool elsässischer Investoren/Geschäftsführer, den Verkäufern der Gruppe und einem Bankenpool Guillaume Lohr bei der Übernahme einer Gruppe für Hochschulbildung, die sich aus den privaten Hochschulen Omnis, Estudia, Horizon und Oscar zusammensetzt. Ziel dieser Transaktion ist es, die Gruppe Omnis-Campus Privé d’Alsace zur wichtigsten Referenz im Bereich der privaten multidisziplinären Hochschulbildung im Elsass und in der Region Grand Est zu machen.
Die 1999 mit der Gründung von Omnis von Robert und Chantal Fedida ins Leben gerufene private straßburger Hochschulgruppe wurde mit dem Erwerb der Schulen Estudia, Horizon und Oscar zu einem wichtigen Akteur im Bildungsbereich in der Region. Mit 1200 Schülern, einem soliden pädagogischen Team von über hundert Lehrkräften und einem multidisziplinären Bildungsangebot, das von sogenannten „classes préparatoires“ (Vorbereitungskurse zu Aufnahmeprüfungen von Elitenunis und selektiven Hochschulen) bis zum „Bac+5“ reicht, haben die vier Schulen der Gruppe ein Ausbildungsangebot mit Qualifikationen und Abschlüssen in verschiedenen Fachrichtungen: Omnis ist eine Business School, Estudia eine Hochschule für Verwaltung und Buchhaltung, Horizon eine Hochschule für wissenschaftliche und technische Karrieren und Oscar die Europäische Schule für Osteopathie.
Mit dieser Transaktion geben die Gründer, Robert und Chantal Fedida, den Vorsitz und die Leitung der Gruppe an Guillaume Lohr ab, behalten jedoch eine Minderheitsbeteiligung am Kapital.
Um die finanzielle Abwicklung der Übernahme zu strukturieren, hat sich der Unternehmer Guillaume Lohr mit Finanzpartnern (Bpifrance, Capital Grand Est, Vivalto Groupe sowie elsässischen Geschäftsführern) und Banken (Caisse d’Epargne Grand Est Europe und Crédit Agricole Alsace Vosges) zusammengeschlossen. Die Kapitalbeteiligung der Geschäftsführer regionaler renommierter Unternehmensgruppen zeugt von der starken Nähe, die zwischen den Schulen der Gruppe und der Regionalwirtschaft der Region Grand Est besteht. Der verstärkte Aufbau von dualen Studiengängen, welche bei Studenten und Unternehmen zunehmend an Beliebtheit gewinnen, erfordert das vermehrte Knüpfen von Verbindungen zwischen Studenten und Unternehmen, den zwei zentralen Erfolgskomponenten der Hochschulgruppe.
Der Vorsitzende Guillaume Lohr erklärt: „Ich sehe der Zukunft der Gruppe optimistisch entgegen, denn wir werden die Chancen zu nutzen wissen, die sich uns in einem sich stets wandelnden Umfeld bieten. Unsere Aufgabe ist und bleibt es, auf den Bedarf der Unternehmen einzugehen, indem wir unsere Jugend und Fachkräfte während ihrer gesamten Laufbahn ausbilden, um sie zu den Talenten von morgen zu machen. Ich schließe mich einem sehr guten Team an und werde von starken Gesellschaftern und Partnern begleitet. Ich bin zuversichtlich und glücklich, dieses neue Abenteuer zu leiten.“
Olivier Lévy, Interregionaler Leiter Réseau Est von Bpifrance fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Guillaume Lohr bei der Übernahme dieser bereits fest in der Straßburger Gegend etablierten Schulgruppe zu begleiten. Seine Erfahrung als Geschäftsleiter, dessen Kompetenzen allseits anerkannt sind, insbesondere im Gesundheits- und Bildungsbereich, hat uns von seiner Fähigkeit überzeugt, die Gruppe in dem strategischen Bereich der privaten Hochschulbildung, der sich derzeit im Umbruch befindet, voranzutreiben.“
François Lory, Vorstandsvorsitzende von Capital Grand Est, ergänzt: „Die Ausbildung junger Menschen ist eine große gesellschaftliche Herausforderung, und wir halten es für wesentlich, dass dies von wichtigen regionalen Strukturen angegangen wird. Wir sind seit der Gründung Partner von Omnis und die Relevanz und Komplementarität des Fachwissens der Partner, die Teil dieses Projekts um Guillaume Lohr sind, hat uns davon überzeugt, uns an dieser neuen Entwicklungsphase der Gruppe zu beteiligen.“
Guillaume Caille, Geschäftsführer der Vivalto Gruppe, sagt abschließend: „Wir freuen uns sehr, Guillaume Lohr bei diesem neuen, spannenden Abenteuer zu begleiten. Sein Management und seine menschlichen Qualitäten, die im Gesundheitssektor einstimmig anerkannt sind, werden es der Gruppe ermöglichen, auf einer Grundlage gemeinsamer Werte, zu gedeihen. Diese beiden Bereiche Gesundheit und Bildung bilden einen gemeinsamen Antrieb und entwickeln sich ständig weiter, weshalb wir uns verpflichten, unser gesamtes Fachwissen in die Entwicklung der Gruppe einzubringen.“
Robert Fedida, Verkäufer und ehemaliger Vorstandsvorsitzende und Gründer der Gruppe erklärt: „Infolge der Ankündigung unseres Rentenantritts wir allen Mitarbeitern, Schülern, Alumni und Partnern der vier Schulen Omnis, Horizon, Estudia und Oscar herzlich danken, dass sie diese Erfolge mit uns geteilt haben. Gemeinsam haben wir einige sehr schöne Größen im Bildungsbereich geschaffen und gefestigt. Wir wünschen Guillaume Lohr vollen Erfolg!“
Chantal Fedida, Verkäuferin und ehemalige Leiterin der Entwicklungsabteilung der Gruppe fügt hinzu: „Wir haben Tausende von Schülern ausgebildet und zu ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung und Entfaltung beigetragen. Unsere Schulen sind renommiert. Wir haben Guillaume Lohr und seine Partner ausgewählt, um dieses wunderbare Projekt fortzusetzen.“
Die Beteiligten
Omnis – Campus Privé d’Alsace: Robert und Chantal Fedida
Bpifrance Investissement: Olivier Levy, Bruno Lettermann, Julie Régnier
Capital Grand Est: François Lory, Jérémy Richard
Vivalto Gruppe: Guillaume Caille, Sébastien Moisan, Sylviane Ansart
M&A-Beratung der Verkäufer:
BNP Paribas Conseil Corporate M&A Smid Cap: Cédric Nourrisson, Salima Talbi, Xavier de Lestrange
M&A-Beratung der Käufer:
Transversale Conseil: Laura Wagner
Rechtsberater:
Omnis – Campus Privé d’Alsace: Kanzlei Alexandre (Bernard Alexandre, Emily Lavigne)
Investoren: Prad Avocats (Jessica Hess, Mathilde Lissonnet)
Guillaume Lohr: Orion (Olivier Bilger, Adeline Bezault)
Zu Bpifrance
Die Eigenkapitalinvestitionen von Bpifrance erfolgen durch Bpifrance Investissement.
Bpifrance finanziert Unternehmen – in jeder Phase ihrer Entwicklung – durch Kredite, Garantien und Eigenkapital.
Bpifrance unterstützt sie bei ihren Innovationsprojekten und auf internationaler Ebene. Von nun an sichert Bpifrance auch ihre
Exportaktivitäten durch eine breite Palette von Produkten ab. Beratung, Universität, Vernetzung und ein Programm zur schnelleren Erfolgsförderung für Start-ups, KMU und midcap-Unternehmen sind ebenfalls Teil des Angebots für Unternehmer.
Dank Bpifrance und ihren 50 regionalen Niederlassungen haben Unternehmer einen einzigen und effizienten Ansprechpartner in ihrer Nähe, der sie bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstützt.
Zu Capital Grand Est
Capital Grand Est ist eine unabhängige, von der AMF (französische Finanzaufsichtsbehörde) zugelassene regionale Private-Equity-Verwaltungsgesellschaft. Seit 2012 hat das 10-köpfige Team von Capital Grand Est mehr als 60 Unternehmen in den Regionen Grand Est und Bourgogne Franche Comté begleitet.
Capital Grand Est verfügt über ein verwaltetes Vermögen von fast 200 Mio. €, das auf 5 Anlageinstrumente verteilt ist und strukturiert Kapitaltransaktionen für verschiedene Arten von Unternehmen in der Region, um deren Erfolg zu beschleunigen.
Sie bietet jungen, innovativen Start-ups eine Kapitalunterstützung in der Startphase. Für Unternehmen, die bereits einen gewissen Reifegrad erlangt haben, strukturiert Capital Grand Est Kapitalentwicklungsmaßnahmen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen, oder Kapitaltransfermaßnahmen um die Kapitalentwicklung zu begleiten.
Zur Vivalto Gruppe
Die Vivalto Gruppe ist eine Investmentholding, die zu 100 % im Besitz der Familie Caille ist. Sie hält und verwaltet heute verschiedene Beteiligungen im Gesundheitssektor: die Verwaltungsgesellschaft Vivalto Partners, Mehrheitsaktionärin von Vivalto Santé; die Gruppe Vivalto Vie und die Gruppe Maisons Vivalto in Kanada. Die Vivalto Gruppe begleitet seit ihrer Gründung im Jahr 2006 auch die Entwicklung von Start-ups im Gesundheitsbereich und von Führungskräften in Sektoren mit sozialer und ökologischer Dimension.
TRANSVERSALE CONSEIL freut sich, die Gruppe ALLIANCE ENERGIES nun bereits seit mehreren Jahren bei allen ihren Entwicklungs- und externen Wachstumsgeschäften begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit anderen Partnern der Gruppe, wie insbesondere die Rechtsanwälte von der Kanzlei HELORY AVOCATS, unterstützt TRANSVERSALE CONSEIL bei Zielsuche, Bewertung, Verhandlungen und Strukturierung der Finanzierung.