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M&A Beratung
Französische Eventbranche: RUSTYLE tritt der NEWFRIENDS-Gruppe bei
Februar 2023, Transversale Conseil
TRANSVERSALE CONSEIL begleitet die Annäherung zwischen RUSTYLE und NEWFRIENDS ● SYNERGLACE – SEMAF – ESCAL’GRIMP ● Umsatz 28 Mio. € und 80 Beschäftigte.
Die NEWFRIENDS-Gruppe, die in der Eventbranche tätig ist, besteht aus drei Hauptunternehmen:
- SYNERGLACE: europäischer Marktführer in den Bereichen Vermietung und Verkauf von festen und mobilen Eisbahnen (für Weihnachtsmärkte, Skigebiete usw.) mit Sitz im Elsass,
- SYNERGLACE Kanada: führt ähnliche Aktivitäten jenseits des Atlantiks durch,
- SEMAF: Marktführer im Bereich der Vermietung von Zelten in Frankreich mit Sitz in der Vendée.
Diese Gruppe, die von Philippe AUBERTIN und seinen Freunden, den „OLD FRIENDS“, ex nihilo gegründet wurde, setzte sich schnell als Marktführer in ihren Geschäftsbereichen durch und verzeichnet einen Umsatz von 22 Mio. €. Um die Entwicklung zu beschleunigen, stieg 2015 der Investmentfonds CREDIT MUTUEL EQUITY in das Kapital ein, wodurch aus der Gruppe „NEWFRIENDS“ wurde.
Fabien THEVENOT übernahm 2018 das Unternehmen RUSTYLE; bereits damals wurde er von TRANSVERSALE CONSEIL begleitet. Mit einem Jahresumsatz von 4 Mio. € produziert, vermarktet und vermietet dieses Unternehmen Weihnachtshütten, Gartenhäuser und andere Holzkonstruktionen. Es ist auf nationaler und internationaler Ebene für zahlreiche Städte tätig und zählt zu den führenden Unternehmen in seiner Branche.
Fabien THEVENOT wurde auf seiner Suche nach Weiterentwicklung mit Philippe AUBERTIN in Verbindung gesetzt. Der 62-Jährige suchte einen Mitgeschäftsführer/Mitgesellschafter, um einen Managementwechsel einzuleiten und gleichzeitig das Wachstum seiner Gruppe und die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche voranzutreiben.
Die Synergien zwischen den Tätigkeiten wurden ihnen schnell klar, und zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein starkes Vertrauensverhältnis, das ihnen eine gemeinsame berufliche Zukunft in Aussicht stellte.
Somit wurde RUSTYLE Teil der NEWFRIENDS-Gruppe, die heute von Philippe und Fabien, dem Präsidenten bzw. dem Geschäftsführer, gemeinsam geleitet wird.
Ein Beweis für das gegenseitige Vertrauen der beiden Männer ist, dass sie bereits gemeinsam die Übernahme von ESCAL GRIMP, dem führenden französischen Vermieter von mobilen Klettergerüsten, durchgeführt haben.
Auch diese Transaktion wurde durch eine Kapitalbeteiligung des Investmentfonds CREDIT MUTUEL EQUITY ermöglicht, der in die NEWFRIENDS-Gruppe erneut als Aktionär eingetreten ist.
TRANSVERSALE CONSEIL begleitete dieses Projekt in der Annäherungsphase, insbesondere bei der Kontaktaufnahme und den Gesprächen/Verhandlungen über den Eintritt von RUSTYLE in die SYNERGLACE-Gruppe.
Berater des Verkäufers:
- Finanzieller Berater: Thomas Fischer, TRANSVERSALE CONSEIL
- Rechtsberatung: Anne-Sophie Vaquer, ASV Avocats
Berater des Käufers:
- Finanzieller Berater: Christophe Schalk, Ekorre Expertise comptable
- Rechtsberatung: Marc Lochert und Carine Anstett, MLA Avocats
Investmentfonds: Romain Peiffer, Crédit Mutuel Equity