Transversale Conseil begleitet Unternehmenskauf:
Prodatec schließt sich der Gruppe JC3 Invest an

Transversale Conseil führte die Kontaktaufnahme, die Bewertung und die Finanzanalyse des Übernahmeprojekts durch.

Die M&A Berater von Transversale Conseil begleiteten J3C Invest, eine 100%ige Familienholding mit Sitz in Haguenau (Bas-Rhin), bei der Übernahme von 70 % der Anteile des Lyoner Unternehmens Prodatec (Rhône), einem französischen Entwickler und Hersteller von Systemen zur Meldung von Einbrüchen.

Mit Carine Rossdeutsch-Wolff (Vorstandsvorsitzende), Céline Rossdeutsch-Wolff (Geschäftsführerin), Julien Schoettel (Geschäftsführer von Sewosy) und Jean-Philippe Schoettel (IT-Leiter) an der Spitze ist J3C Invest eine Familienholding, die die strategische, menschliche und technologische Entwicklung ihrer Tochtergesellschaften begleiten und ermöglichen soll. Zu diesen Tochtergesellschaften gehört die SAS Sewosy, ein historisches Unternehmen der Gruppe (+11 Mio. € Umsatz, mehr als 40 Arbeitnehmer), das 2001 gegründet wurde und sich auf die Entwicklung und Herstellung von elektrischen und elektromagnetischen Verriegelungslösungen spezialisiert hat.

Im Laufe der Unternehmensgeschichte hat Sewosy Tatkraft bewiesen, um bedeutende Entwicklungsschritte erfolgreich zu durchlaufen, sodass es heute von seinen Kunden als Unternehmen mit einem der umfassendsten Sortimente auf dem Markt anerkannt wird. Darüber hinaus wurde Sewosy mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, die den innovativen Charakter und die hervorragende Qualität seiner Produkte würdigen. Die Gründung der Holdinggesellschaft J3C Invest im Jahr 2014 ermöglicht eine weitere Strukturierung der Gruppe und eine harmonische Entwicklung dank ihrer internen Expertenkompetenzen.

Um auf diese Erfolge aufzubauen, wollte J3C Invest über externes Wachstum expandieren und dabei seine Leitlinie „verbinden, innovieren, aufwerten“ umsetzen. Die Vision von J3C Invest, die von Carine Rossdeutsch-Wolff, der Vorstandsvorsitzenden von JC3 Invest, getragen wird, ist es, die Entstehung einer starken und unabhängigen Gruppe im Bereich Sicherheit und neue Technologien zu ermöglichen, einer Gruppe, die durch Innovation, Engagement und kollektive Entwicklung geprägt ist.

Die Firma SAS Prodatec (ca. 1 Mio. € Umsatz, 10 Mitarbeiter) ist ein Familienunternehmen, das 2003 bei Lyon gegründet wurde und von Jesus Jimenez, dem Gründer, und seinem Sohn Fabien Jimenez geleitet wird. Prodatec verfügt über echtes Know-how bei der Entwicklung und Herstellung von Systemen zur Einbruchsmeldung. Die Entscheidung der Familie Jimenez, sich der Gruppe J3C Invest anzuschließen, verdeutlicht ihr Bestreben, das Familienabenteuer innerhalb einer Gruppe weiterzuentwickeln, die ihre Werte und Ambitionen teilt.

Das Team von Transversale Conseil begleitete den Käufer bei der Kontaktaufnahme mit den Zielunternehmen, der Analyse des Projekts, der Bewertung des Zielunternehmens, der Erstellung eines Käufermemorandums sowie bei der Unterstützung der Verhandlungen an der Seite der Anwälte und des Steuerberaters.

• Berater des Käufers: 

Transversale Conseil: Thomas Fischer, Martin Finkler, Eugénie Rousseau

Fidal Avocats: Ludovic Gloecker

Cinqplus: Bruno Merck

• Berater des Verkäufers: 

ABAX Conseils

PMD Juris: Pierre Martin Ducruet

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