Themen
M&A Beratung
Übernahme einer elsässischen Gruppe
im Bereich Heizung – Sanitär
Juli 2023, Transversale Conseil
TRANSVERSALE CONSEIL begleitete Philippe OGE, Geschäftsführer von ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFFER, bei der Übernahme der FALIERES Gruppe. Philippe OGE bestätigt damit seine Position als führender Akteur im Bereich Heizung und Sanitär im Elsass.
Der Käufer, Philippe OGE (über seine Holding CALYPSO), ehemaliger Leiter des regionalen Betriebsmanagements des Bestattungsunternehmens OGF (2007-2020), hatte seit mehreren Jahren den Wunsch, seine Kompetenzen für die Entwicklung einer Gruppe mit überschaubarer Größe und regionaler Reichweite einzusetzen. Sein Projekt begann im Mai 2020, als er das Unternehmen ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFER, das sich damals in Schwierigkeiten befand, übernahm. Die Umstrukturierungsmaßnahme von Philippe OGE war ein Erfolg und ermöglichte es ihm, seine Ambitionen durch externes Wachstum zu verfolgen.
ETABLISSEMENTS FRANCOIS KLOEPFER wurde 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Jebsheim, im Departement Haut-Rhin (Elsass, Frankreich). Das Unternehmen führt Installations- und Wartungsarbeiten in den Bereichen Sanitär, Heizung, Elektrik und Klimaanlagen durch, hauptsächlich für Privatpersonen in der Umgebung von Colmar. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von fast 3 Millionen Euro.
Die neulich erworbenen Gesellschaften ETS. FALIERES und ETS. FALIERES 68 bieten ähnliche Dienstleistungen an, jedoch mit einem stärkeren Fokus auf Großbaustellen für den Dienstleistungssektor, insbesondere für Bauträger. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich auf die städtischen Zentren Straßburg, Mulhouse und Colmar sowie auf den Süden des Departements Haut-Rhin.
Die gleichnamige Gruppe wurde ex nihilo von ihrem Geschäftsführer Pascal FALIERES gegründet. Er ist ein ehemaliger Compagnon du Devoir (französische Handwerksorganisation, die seine Mitglieder nach einem strengen Beitrittsverfahren auswählt), der für seine menschlichen Qualitäten und sein technisches Fachwissen bekannt ist.
Durch diese Übernahme wird Philippe OGE zum Leiter einer Gruppe mit komplementären Aktivitäten, Kunden und Einzugsgebieten, die mit einem konsolidierten Umsatz von 12 Millionen Euro und etwa 70 Mitarbeitern nunmehr zu den führenden Unternehmen im Bereich Heizung und Sanitär in der Region gehört.
Mit der finanziellen Unterstützung seiner Bankpartner und seiner Erfahrung in erfolgreichen LBOs wird Philippe OGE seine Fähigkeiten als Manager und Geschäftsführer einsetzen, um die Mitarbeiter der FALIERES Gruppe in enger Zusammenarbeit mit Pascal FALIERES im Rahmen eines nachhaltigen Entwicklungsprojekts zu vereinen. Das Treffen zwischen den beiden Männern inspirierte Pascal FALIERES dazu, sich nicht aus dem Geschäft zurückzuziehen, sondern stattdessen zukünftige Projekte mit externem Wachstum an der Seite von Philippe OGE zu verfolgen.
TRANSVERSALE CONSEIL stand dem Käufer während des gesamten Kaufprozesses zur Seite, von der anfänglichen Bewertung des Unternehmens über die Erstellung eines Geschäftsplans und die Audit-Phase bis hin zur Unterzeichnung der Kaufverträge.
Beratung des Käufers:
- Finanzielle Beratung: TRANSVERSALE CONSEIL – Thomas FISCHER und Eugénie ROUSSEAU.
- Rechts- und Steuerberatung: HELORY AVOCATS – Pierrick NASS und Olivier BOURGEOIS.
- Finanzielle und steuerliche Due Diligence: HORIZON EXPERTISE – Frédéric FISCHER.
Beratung des Veräußerers:
- Finanzielle Beratung: MBA CAPITAL – Bertrand KNIPPER und Pascal THENARD.
- Rechtsberatung: PRAD AVOCATS – Paul AZEVEDO.
Bankfinanzierung:
- Sylvain PEANT, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- Frédéric GARION, Caisse d’Epargne Grand Est Europe
- Dorothée HAHN, CIC Est