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M&A Beratung
Verkauf eines IT-Unternehmens im Elsass
September 2023, Transversale Conseil
TRANSVERSALE CONSEIL begleitete den Verkauf des IT-Infrastruktur-Unternehmens SYNERGY ENGINEERING COMPANY an die TALENTIC-Gruppe
SYNERGY ENGINEERING COMPANY ist ein im Straßburger Umland gelegenes Unternehmen mit Sitz in Mundolsheim. Es ist im Bereich von IT-Managed Services und Netzwerk-Engineering für KMU und Großkunden tätig und vertreibt zudem Computerhardware. Es hat sich auf den Bereich „Printing“ spezialisiert, in dem es sowohl Hardware als auch Software anbietet. Seine Kunden sind Großkunden (europäische Institutionen, Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen) und lokale KMU.
Das Unternehmen wurde 1990 von Claude Lefrançois in Luxemburg gegründet und machte sich zunächst bei Bankkunden einen Namen; seit etwa 20 Jahren expandiert es in Frankreich.
Der Käufer, die TALENTIC-Gruppe, ist ein elsässisches Unternehmen für digitale Dienstleistungen, das zunächst auf die Entwicklung von IT-Anwendungen spezialisiert war und seine Kompetenzen auf die Verwaltung und den Betrieb von Systemen und Netzwerken sowie auf den Handel mit Computerhardware ausgeweitet hat. Mit dieser Übernahme vergrößert der Unternehmensleiter Alain Wendling sein Team und sein Kundenportfolio und profitiert von interessanten… Synergien!
Die Gesellschaft TRANSVERSALE CONSEIL begleitete die Verkäufer insbesondere bei der Erstellung des Information-Memorandums, der Bewertung des Unternehmens und der Identifizierung potenzieller Käufer. Zusammen mit den Anwälten beider Seiten war TRANSVERSALE CONSEIL auch bei den Verhandlungen mit den potenziellen Käufern bis hin zur Unterzeichnung der Kaufverträge zugegen.
Berater der Veräußerer:
- Transversale Conseil: Laura WAGNER – Lorraine MARCHAND
- ASV Avocats: Anne-Sophie VAQUER
Berater der Käufer:
- Aerio Conseils
- ASA Avocats: Marie-Paule WAGNER